Nhân viên tư vấn tài chính

Mô tả công việc

Nhân viên tư vấn tài chính là chuyên viên thu thập và cung cấp thông tin tài chính cho khách hàng, giúp khách hàng có lựa chọn hợp lý nhất trong thời cuộc; tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và giải quyết các khúc mắc nhanh nhất có thể khi phát sinh.

Các công việc chính

• Khai thác và tìm kiếm khách hàng để tư vấn các dịch vụ về tài chính.

• Hỗ trợ tổ chức và tham gia các sự kiện, hội thảo của công ty nơi có sự xuất hiện của các khách hàng tiềm năng.

• Gửi các thông tin cần thiết tới với khách hàng.

• Gặp gỡ và trực tiếp tư vấn cho khách hàng về dịch vụ tài chính.

• Trực tiếp giải quyết và đưa ra phương án xử lý cho các vấn đề về tài chính mà khách hàng gặp phải đối với gói dịch vụ / sản phẩm mà họ đang sử dụng.

• Lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ (tháng, quý, năm) trình lên trưởng phòng.

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành liên quan đến Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Marketing.

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong nghề tư vấn tài chính hoặc các vị trí tương tự.

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh).

• Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

• Có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu đi lại nhiều của công việc.

• Có laptop và điện thoại làm việc riêng để đảm bảo các nhu cầu về trao đổi, liên lạc trong công việc.

• Là người nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng ăn nói.